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アセットマネジメントへの転職方法|転職サイト/面接内容/志望動機例

更新日:2020年08月14日

職種研究

アセットマネジメントへ転職をしようと思っても、どうしたらいいのか分からない。そんなことはありませんか?未経験からのアセットマネジメントの転職からアセットマネジメントに必要なスキル、志望動機など、転職に必要なノウハウをご紹介します。

アセットマネジメントの転職方法

アセットマネジメントと聞くと魅力的に感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、アセットマネジメントに転職するにはどうしたらいいのでしょうか。アセットマネジメントとは一体どんな仕事なのか、未経験からでもできる仕事なのか、気になる転職、仕事情報をお伝えいたします。

アセットマネジメントとは?

アセットマネジメントとは色々な資産の管理と運用を担当する仕事を指します。元は金融資産や個人や企業の不動産などのリスク資産を管理するビジネスタイプとして開発されましたが、最近では道路、橋など、公共資産の運用になっています。 不動産業界においては、投資用不動産を投資家に代行することによって管理と運用という業務形態を指しています。アセットは英語で資産を表し、マネジメントは管理と運用の意味を持ちます。つまり、資産に関して管理や運営をする人のことです。 簡単にいってしまえば、アセットマネジメントは会社の家計簿がしっかり付けられるような人が向いている仕事ともいえるでしょう。そのため、未経験でもしっかりと勉強して知識や技能を身につけられるようになれば、アセットマネージャーへの転職も見えてくるはずです。

アセットマネジメントの仕事内容

アセットマネジメントの仕事は大きく3つに分かれています。どんな部分を担当するのかによって転職でも変わってきます。運用部門なのかそれとも営業部門、ミドル・バック部門なのか、いずれかに就くのが一般的です。

運営部門とは

運営部門はアセットマネジメントでは多いでしょう。ファンド・マネージャーやポートフォリオ・マネジャー、エコノミスト、トレーダーなど各担当など多くの役割を担うことになります。どんな部分を運用するのかも、会社によって異なってきますので、臨機応変に対応していきたい点です。

営業部門とは

アセットマネジメント会社の営業部門は、一般にクライアントサービスと呼ばれていて、個人から金融機関、事業会社、年金基金、海外の機関投資家まで幅広いサービスを提供しています。 そのうち「機関投資家向け販売」と「投資信託販売」に大きく分かれています。

投資信託の販売は、主に証券会社や銀行などの金融機関を通じた個人投資家向けの資産運用サービスを提供しています。そして顧客のニーズを満たす商品や提案などを開発し、市場情報と投資信託の月次および週次の運用を報告し、業績開示の準備と提供を行っていることがほとんどです。 必要に応じてセミナーを開催して、セールスコンタクトのある銀行、証券会社の勉強会を行うことがあります。

そして機関投資家向けには、年金制度および運用目標に対応する資産管理サービスを、公的や私的年金、金融機関を含む幅広い顧客に展開しています。投資信託販売と同様に、顧客へのオペレーションレポートを作成、説明します。市場動向や外国投資家の動向などの情報を提供しています。 年金やコンサルティング会社のマーケティング活動もしています。

ミドル・バックとは

ミドルバックオフィスの主な業務内容には、さまざまな契約処理、現金管理、残高管理、権利保全、資金管理、信託銀行によるデータチェック検証などがあります。一般的には企業の内部の情報を元に金融商品などの運用や管理など、営業の戦略をたてたり、提案したりすることが主な仕事です。ミドルオフィスはフロントと近いため、金融知識など知識が要求されますが、反対にバックオフィスの場合は、クライアントと近いため、書類や決済などの作成に応じることが多いです。

アセットマネジメントに必要なスキル

アセットマネジメントに求められるスキルや人物像は、各仕事によって大きく変わってきます。各仕事に共通していることは、アセットマネジメント業界への理解を深め、業界の形態など理解することが求めます。 もし、アセットマネジメントに転職がしたい場合は、アセットマネジメントについての勉強を良くすることがアセットマネジメントへの転職への道となるでしょう。

またアセットマネジメントに必要なスキルとしては、計画性や運用性、管理の仕方がしっかりできるかどうかが大きなカギだということです。やはり、計画性のないお金の運用や管理ができていないような家計では、いつか破綻してしまいますし、毎月のやりくりが大変になってしまいます。家計で例えましたが、会社の資産や財産もお金なので、家計簿がしっかり付けられるような人がアセットマネジメントには向いています。

未経験からのアセットマネジメント転職

アセットマネジメントは未経験でもなれるものなのでしょうか。さきほども、アセットマネジメントに必要なスキルとしては、未経験でアセットマネジメントの転職をする場合、アセットマネジメント業界を理解することが必要です。

初回公開日:2017年05月18日

記載されている内容は2017年05月18日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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