業務マニュアルの作り方と例・フォーマット｜目次から注意点まで

■業務マニュアル《顧客訪問》最終訂正：〇年〇月〇日 管理番号：〇〇〇　　　　　　発行日　：〇年〇月〇日 １．訪問計画の立案 営業活動を行うにあたっては、購入に見込みの程度等を判断したうえで 、得意先ごとの訪問計画を立てるようにしてください。その際、訪問の頻 度や面談所要時間についても検討するようにします。 ２．訪問計画の立案 訪問先の計画を立てたら、一定期間における訪問予定表を作成します。 訪問予定表の作成にあたっては次のような点に留意してください。 〇訪問予定表は、１ヵ月、１週間、１日の単位で作成すること。 〇訪問の順路は、重複や迂回は避け合理的なものになるようにすること。 〇訪問先別に時間を適切に配分すること。 〇訪問先と訪問時間には弾力性を持たせるようにすること。 ３．訪問準備 訪問準備はくれぐれも怠らないようにしてください。いわゆる段取りと いうことになります。その善し悪しが結果を左右することになるということを肝に銘じておいてください。訪問準備も顧客の種類によって違いがあります。 ■新規顧客の場合 新規顧客の場合には、事前調査をきちんと行うようにします。会社概況（名称、所在地、代表者、業績の推移など）は的確に把握しておかなけれ ばなりません。また、アプローチの仕方や説得の方針、予想される対応への処し方、資料などをあらかじめ準備してください。 ■既存顧客の場合 既存顧客については、これまでの取引状況を常に把握しておいてください。そのうえで、最近の実績や競合先の動向などについても調べておきます。なお、既存顧客を訪問する場合は、その目的を明確にしておかなけれ ばなりません。たとえば、新商品の紹介であるとか、新しい企画の提案といったところです。また、訪問時の話題を収集しておくこと、社内関係者と連絡を取っておくこと、販促ツールを準備しておくことなども忘れてはなりません。

１．お客様の入店 　①お客様の手をわずらわせず、内側から社員がドアを開ける 　②予約状況を確認のうえ、あらかじめ座席を定め、スムーズに誘導する（お客様の組み合わせ、来店目的を考えて座席表を決定する） ２．メニューの選定 　①全員にメニューを配るとともに、お客様皆さんと視線を合わせながら、本日のお勧めなどを説明する 　②メニューの理解状況を確認し、英語やフランス語の難解なメニューについては口頭で補足説明する 　③家族連れなどには、円滑にメニュー選定が進むよう、コースメニューのメリットを説明してお勧めする ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ６．満席時の対応 　①満席で入れない場合は、その旨丁重に謝罪するとともに、お待ちいただく時間の目処を伝える。お待ちすることをご了承いただけない場合は、系列店を紹介もしくは次回割引券を配布する 　②混雑する曜日、時間帯などをホームページやリーフレットなどであらかじめ告知しておく ７．顧客囲い込みについて 　〇初めて来店いただいたお客様には「来店感謝カード」等をお渡しし、次回来店を促す。住所がわかる場合、接客担当スタッフがお礼状を作成する

■プレス作業マニュアル《作業にあたっての確認事項》発行日　：〇年〇月〇日 管理番号〇〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　　　最終改定：〇年〇月〇日 １．作業の服装 　①必ず会社所定の作業服を着用し、安全靴をはいてください。 　②作業服は身体にフィットさせてください。ほろこびや破れがあると、機械に巻き込まれる危険があります。 　③作業にあたっては軍手を着用します。油を大量に使う場合には皮手を着用してください 　④作業開始前にはヘルメットを着用してください。 ２．型具の準備と返却 　①第○工場の裏手に型具置き場があり、棚が設置されています。棚には場所および位置が表示されています。 　②指示された作業に必要な型具は、班長の指示を受けここから運んでください。 　③作業が終わった場合は、型具を取り外し元の棚に返却してください。 ３．材料の置き場所と材料の移動 　①材料は第○工場の倉庫に保管されています。 　②材料はパレットに入っていますので、リフトを運んでください。 　③材料が小さく軽量の場合は手動のリフト（ハンドパレットトラック）を使います。材料が重い場合にはフォークリフトを使ってください。フォークリフトが運転できないときは運転できる人に依頼してください。 ４．作業中の留意点 　①材料加工時においては、不良品が発生していないかどうかを適宜確認するようにしてください。 　②作業中は作業に集中してください。みだりに持ち場を離れてはいけません。 　③異常が発生した場合は班長に報告してください。 　④機械の周辺は整理整頓し、乱雑にならないようにしてください。 ５．作業日報の記入 　①１日の作業が終了した場合は、日報に所定事項を記載してください。 　②記載すべき事項、使用ブレス機械、製品番号、完成量、不良数、などです。

出典: 足場板に置かれたスマホとノートPC｜無料の写真素材はフリー素材のぱくたそ

業務効率化を図るためにどのようなマニュアル作りをしていいのかわからない、コツがしりたい。そんな方にはこちらをオススメ！

「仕事は楽だし、楽しいけれど、本当にスキルがついているか不安…」と思われる方も多いのではないでしょうか？ じつは、転職の理由として「将来への不安」をあげる人は多く、転職理由としてもポピュラーなものなんです。 「転職すれば解決するのか分からない」「自分に原因があるかも…」 そう考えてしまうあなたには、マイナビエージェントに相談することをおすすめします。 マイナビエージェントなら、あなたの将来のキャリアプランや、習得すべきスキルまで相談にのってくれます。また、あなたのキャリアプランにあった職場の情報やスキルも教えてくれるでしょう。 もちろん、利用や登録は無料なので、悩みを相談するだけでも大丈夫！ まずは無料会員登録してみましょう！